Le conseil pour particuliers

Le processus : 

1ère étape

Point sur votre situation
Un premier rendez-vous est opéré avec vous pour nous informer de votre existant : votre situation familiale, professionnelle, vos projets, votre épargne, vos crédits, votre imposition... Nous avons besoin de ces informations pour mieux vous connaître et analyser vos besoins et ceux de votre entreprise.

2ème étape

Bilan patrimoniale
Suite à ce premier rendez vous, nous étudions les informations recueillies afin d'établir un bilan patrimonial selon les items suivants : épargne, patrimoine, assurance, retraite.

3ème étape

Définition de la stratégie
Après analyse de votre bilan patrimoniale, nous établirons différentes stratégies permettant de s'adapter a vos projets.

4ème étape

Accompagnement
Pour bien réaliser ces projets, nous vous accompagnerons tout au long de l'année : disponibilités par téléphone, propositions de produits adaptés à vos besoins, comité de pilotage annuel afin de valider vos objectifs et/ou de modifier les stratégies le cas échéant.

De quoi est composée l'offre particuliers IDEANEUF ?

Choisir IDEANEUF, c’est s’assurer d’un accompagnement régulier et de l’expertise de professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine. IDEANEUF propose une offre conseil pour les particuliers, personnalisée selon vos besoins et vos projets.Cela vous donne accès à plusieurs types de prestations :

  • Entretien avec un conseiller  en Gestion de patrimoine
  • Analyse Patrimoniale
  • Mise en place d’une stratégie patrimoniale selon les projets désiré
  • 1 h de conseil inclus par mois sur la durée du contrat
  • Partage des dossiers via un compte extranet sécurisé personnalisé
  • Déclaration fiscale
  • Veille fiscale et financière mensuelle

 

De cette manière, vous bénéficierez d’un conseil adapté à vos besoins qui vous permettra de réaliser vos projets de vie.

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